订单管理：客户问到哪一步，点开就看到

一、两种看法：驾驶舱和全部订单

• 订单驾驶舱：卡片式看经营数据（订单数、营业额、已收款、待收款、利润），时间段可以切本月 / 上半年 / 下半年 / 本年 / 去年；
• 全部订单：列表式看每一单，按小区、客户、报价人搜索，按状态筛选。

二、六种状态，全程跟进

未成交 → 已成交 → 已交定金 → 已下单 → 售后中 → 已完工。状态在列表里可以直接点着改，不用点进详情再改。

三、老单复制一下，就是新单

同一个客户第二次来，或者同一小区的相似户型，直接把老单复制一份，改尺寸和数量就出新单 —— 不用从头录一遍。

四、门店协同：老板和员工报同一个价

企业会员可以开子账号（最多 3 个）：

• 设计师或店员在子账号里做的报价，会同步到老板的主账号，不用微信传来传去；
• 主账号按月、按年看订单、销售额和总体成本；
• 产品库、报价单模板、合同模板是同一套，谁做的报价长得都一样、价格也一样。

五、订单资料跟着单走（主账号）

一单从报价到完工，中间会产生一堆资料。报报库把它们挂在订单上，谁都能找到：

六、数据在哪，谁是主人

订单、报价、产品库都存在云端，数据归客户所有；换电脑、换浏览器登录，资料都还在。报价金额以双方确认的图纸 / 合同为准。